((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))
(Mise à jour du prix des actions au paragraphe 2)
B. Riley RILY.O cherche à lever 410 millions de dollars par le biais de deux transactions pour renforcer son bilan, alors que la banque d'investissement cherche à stabiliser le navire après avoir subi la pression d'un avertissement de perte au deuxième trimestre et d'un retard dans la présentation de son rapport trimestriel.
Les actions ont augmenté de 12 % lundi après que la société a annoncé des négociations exclusives avec un gestionnaire d'actifs mondial en vue de vendre une participation de 53 % dans son groupe Great American.
L'unité, évaluée à environ 380 millions de dollars dans le cadre de la transaction, se compose de la branche de services d'évaluation et d'estimation de B. Riley et de son unité de solutions pour le commerce de détail, le commerce de gros et l'industrie.
Par ailleurs, la banque a pris un engagement non contraignant pour un financement par emprunt lié aux activités des marques B. Riley et bebe, qui devrait générer un produit d'environ 236 millions de dollars.
Ces mises à jour stratégiques interviennent alors que B. Riley fait l'objet d'une offre de rachat de la part de son cofondateur et co-PDG Bryant Riley. Un comité spécial composé d'administrateurs indépendants évalue la proposition.
L'action a perdu environ 74 % de sa valeur depuis le début de l'année, principalement en août, après que la banque d'investissement a annoncé une perte de l'ordre de 435 à 475 millions de dollars pour le trimestre clos le 30 juin, contre un bénéfice un an plus tôt.
Les pertes potentielles comprennent une réduction de 330 à 370 millions de dollars liée à son investissement dans Franchise Group (FRG).
B. Riley avait participé au rachat de FRG par la direction l'année dernière, une opération qui a depuis lors attiré l'attention de ses actionnaires et des autorités de régulation.
Une enquête externe et un examen interne effectués au début de l'année ont permis d'innocenter B. Riley de tout acte répréhensible lié aux transactions de la banque avec FRG et l'ancien directeur général de Franchise, Brian Kahn.
L'opération a été partiellement financée par un prêt de 600 millions de dollars accordé par une poignée de prêteurs et arrangé par la banque japonaise Nomura 8604.T .
B. Riley a déclaré qu'il avait l'intention d'utiliser le produit des deux transactions pour rembourser la dette dans le cadre de son accord de crédit garanti de premier rang de Nomura.
B. Riley n'a pas non plus pu déposer son rapport du deuxième trimestre à temps pour respecter le délai fixé par la SEC, ce qui constitue le troisième cas de retard cette année.
Elle a déclaré que ce retard était dû à des retards dans la finalisation de l'évaluation de certains prêts et investissements.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaire
Fermer